줄거리
동남아시아 일대에서 발생한 국제 범죄 조직을 추적하던 국정원 블랙 요원 조 과장은, 자신이 직접 관리하던 휴민트 정보원의 갑작스러운 죽음을 맞이한다. 공식 기록에는 사고사로 처리되지만, 정보원이 남긴 마지막 암호 메시지는 사건이 단순하지 않음을 암시한다. 조 과장은 그 메시지에 숨겨진 좌표와 단서를 따라 러시아 극동의 항구 도시, 블라디보스토크로 향한다. 그곳에서 조 과장은 북한 국적 식당에서 일하고 있는 종업원 채선화와 접촉한다. 그녀는 평범한 해외 파견 노동자로 보이지만, 조 과장은 선화의 행동과 말투에서 체제 내부의 균열과 오래된 공포를 감지한다. 무엇보다, 과거 희생된 정보원이 남긴 단서가 선화의 주변 인물과 교차한다는 사실은 그녀를 새로운 휴민트 작전의 핵심 인물로 부각시킨다. 조 과장은 선화에게 접근하며 신뢰를 쌓아가지만, 그녀를 정보원으로 삼는 선택이 또 다른 희생을 낳을 수 있다는 불안에서 벗어나지 못한다. 한편, 같은 시기 블라디보스토크 국경 지역에서는 북한 관련 인물들의 연쇄 실종 사건이 발생한다. 사건의 진상을 파악하기 위해 파견된 북한 보위성 조장 박건은 조사 과정에서 실종자들이 모두 특정 비밀 루트와 연결되어 있다는 사실을 밝혀낸다. 그리고 그 루트의 최종 종착지에 북한 총영사 황치성이 존재함을 알게 된다. 박건에게 황치성은 단순한 외교관이 아니라, 체제 내부의 불법 자금과 인신 거래, 국제 범죄를 은폐하는 핵심 인물이다. 서로 다른 목적과 신념을 가진 조 과장과 박건은 같은 도시, 같은 사건의 중심에서 충돌한다. 조 과장은 진실을 캐내기 위해 선화를 보호하려 하고, 박건은 체제의 질서를 유지하기 위해 모든 흔적을 지우려 한다. 그 사이에서 채선화는 점점 선택의 기로에 놓인다. 살아남기 위해 침묵할 것인가, 아니면 모든 것을 잃을 각오로 진실을 넘길 것인가. 의심은 깊어지고, 누구도 완전히 믿을 수 없는 상황 속에서 각 인물은 돌이킬 수 없는 선택을 하게 된다. 블라디보스토크의 차가운 밤과 안개 속에서, 진실을 향한 추적은 곧 배신과 희